GPW II - Papiery wartościowe w praktyce

Marcin Krzywda

ISBN: 978-83-7521-267-9

Cena eBooka (PDF): 39,90 zł

Spis treści:

• Wstęp
• O rynku kapitałowym raz jeszcze
• Krótkie przypomnienie z poprzedniej części
• Inwestorzy na Giełdzie
• Krajowi inwestorzy instytucjonalni
• Inwestorzy zagraniczni
• Inwestorzy indywidualni
• Motywy działań inwestorów na rynku
• Indeksy giełdowe
• Czym jest indeks?
• Tworzenie indeksów rynku
• Prosty przykład
• Indeksy giełdowe na giełdzie warszawskiej
• Podsumowanie
• Rozliczanie transakcji
• Nadzór nad rynkiem kapitałowym i działania zabronione
• Transakcje zabronione
• Podsumowanie
• Akcje
• Cena akcji
• Sposób ustalania ceny (kursu)
• Arkusz zleceń
• Zasady ustalania kursu
• Rozliczenie transakcji (Zasada D+)
• Praktyczne aspekty realizacji zleceń – prowizje i poślizg
• Wolumen
• Zasady obserwacji wolumenu
• Obrót
• Dywidenda
• Przykład
• Podatek od dywidendy
• Reakcja rynku na informację o wypłacie dywidendy
• Prawo poboru (PP)
• Harmonogram przydzielania Praw Poboru
• Podsumowanie
• Emisja pierwotna
• Harmonogram emisji pierwotnej
• Jak ustala się cenę akcji debiutującej spółki?
• Debiut giełdowy
• Strategia „kup i sprzedaj w dniu debiutu”
• Prawa Do Akcji (PDA)
• Jak zapisać się na akcje spółki?
• Jakie firmy planują giełdowy debiut?
• W które debiutujące spółki inwestować?
• Split (podział)
• Umorzenie akcji
• Krótka sprzedaż
• Koszty transakcji krótkiej sprzedaży
• Zabezpieczenie pożyczki
• Papiery dopuszczalne w krótkiej sprzedaży
• Wskaźniki charakteryzujące akcje
• Reguły wyboru akcji
• Kontrakty terminowe futures
• Instrumenty terminowe – wprowadzenie
• Definicja kontraktu terminowego futures
• Otwarcie/zamknięcie pozycji
• Pozycje długa i krótka
• Serie kontraktów terminowych
• Oznaczenia serii
• Depozyt zabezpieczający
• Rozliczenia codzienne
• Making to market
• Zamknięcie pozycji
• Rozliczenie wygasającej serii
• Rolowanie
• Prowizje
• Ryzyko związane z obrotem kontraktami terminowymi
• Procedura otwarcia rachunku inwestycyjnego futures
• O czym powinieneś pamiętać grając na kontraktach?
• Charakterystyka kontraktów terminowych
• Cena futures i cena spot
• Cena teoretyczna (fair value)
• Liczba otwartych pozycji (LOP)
• Zasady obserwacji LOP
• Rodzaje kontraktów terminowych notowanych na GPW
• Kontrakty terminowe na indeks WIG
• Kontrakty terminowe na inne indeksy (MIDWIG, TechWIG) Kontrakty terminowe na akcje spółek
• Kontrakty terminowe na kursy walut (USD, EURO)
• Do czego służą kontrakty terminowe?
• Bibliografia